2009-01-16 16:31:19
Несмотря на неблагоприятные прогнозы 2009 год начался на мировом рынке стали на оптимистической ноте. Стоимость стальной продукции на некоторых региональных рынках возросла по сравнению с декабрем и, по мнению многих специалистов, должна еще прибавить в феврале.
Китайские металлурги рассчитывают
на оживление национального рынка после новогодних праздников, европейские и
даже американские компании сообщают о появлении новых клиентских заказов.
Однако говорить о полноценном восстановлении рынка пока не приходится.
Сталелитейным компаниям по-прежнему приходится сдерживать объем выпуска, а
активизация потребителей может оказаться краткосрочной тенденцией.
Полуфабрикаты
Стоимость заготовок на мировом
рынке после Нового года пошла вверх вследствие подорожания металлолома и
появления новых заказов со стороны турецких, ближневосточных и китайских
прокатчиков. Кроме того, избыточные запасы полуфабрикатов к январю, по большей
части, "рассосались", а нынешний объем предложения довольно
ограниченный из-за сокращения загрузки производственных мощностей.
Экспортеры из СНГ в первой
половине января предлагали заготовки по $390-430 за т FOB и даже $450-460 за т
C&F Иран (для российской продукции), хотя реальные сделки заключались по
меньшим ценам – порядка $380-410 за т FOB. Турецкие компании ближе к середине
месяца пытались взвинтить цены до $420-450 за т FOB, однако потребители и в
этом случае воздерживались от крупных закупок. В январе в Персидском заливе
появились заготовки из Индии, Кореи и даже Бразилии, стоимость которых
находится в интервале $400-440 за т C&F.
В Восточной Азии рынок заготовок
остается вялым. В Китае внутренние цены на продукцию сорта Q235, как правило,
превышают $480 за т (с НДС). Некоторые китайские компании даже сами покупали в
первой половине января заготовки из Кореи и Тайваня по ценам до $380 за т
C&F, однако подорожание металлолома на азиатском рынке, похоже, положило
конец этой практике. В 10-х числах января стоимость заготовок на Тайване
превысила $420 за т ex-works, Малайзия предлагает полуфабрикаты не дешевле $420
за т FOB.
Спотовый рынок слябов остается
вялым. Поставщики из СНГ предлагают эту продукцию по $350-400 за т FOB,
латиноамериканские экспортеры – до $450 за т FOB. Однако спрос в первой половине
января был минимальным. Прокатные компании сами работают с большой недогрузкой
мощностей и до появления новых заказов на горячий прокат не намерены
приобретать полуфабрикаты. Правда, если в феврале-марте на рынке листовой стали
произойдет ожидаемая активизация, то и слябы неизбежно пойдут на подъем.
Конструкционная сталь
Китайские компании в январе
продолжали постепенно поднимать цены, рассчитывая на повышение спроса в феврале
и подъем во втором-третьем квартале, когда начнется реализация многочисленных
строительных проектов, финансируемых государством. Средняя стоимость арматуры
HRB335 по стране превысила уровень $550 за т ex-works. Экспортные цены, правда,
остались в том же интервале, что и в конце декабря, – $550-600 за т FOB, но
теперь они не так сильно превышают региональный уровень. Подорожание
металлолома и некоторое увеличение спроса способствовали увеличения стоимости
арматуры и катанки в Восточной Азии до $500 за т C&F или даже более.
На Ближнем Востоке особого
оживления пока не наблюдается. Накопленные еще летом прошлого года запасы
потихоньку уменьшаются, но при нынешнем уровне потребления их хватит еще месяца
на два. В связи с этим спрос останется низким, а покупатели стремятся сбивать
цены до менее $480 за т C&F. Тем не менее, экспортеры из СНГ и Турции
дружно повысили котировки. Турецкая арматура предлагается в Европу и страны
Ближнего Востока по $500-520 за т FOB, а стоимость российской и украинской
длинномерной продукции вышла в интервал $440-500 за т FOB. Правда, некоторые
трейдеры все еще распродают запасы, предлагая готовый прокат по $400-430 за т
FOB – практически по цене арматуры. Внутренние цены в странах Восточного
Средиземноморья и Персидского залива варьируют между $500 и $600 за т с
доставкой, дешевле всего продукция в ОАЭ, где пока наблюдаются самые большие
избыточные запасы.
Европейский рынок тоже пока еще
далек от восстановления. Холодная зима привела к падению активности в
строительной отрасли, и без того невысокой, практически до нуля. Внутренние
цены в Средиземноморье и на Балканах не превышают 400-440 евро за т ex-works.
Турецкие компании экспортируют арматуру в ЕС по $490-510 за т FOB, а сортовой
прокат – по $520-540 за т FOB, несколько повысив котировки по сравнению с
декабрем, но сами европейцы сохранили декабрьские цены при поставках в Северную
Африку – $520-530 за т FOB.
Американские производители
длинномерного проката беспокоятся из-за подорожания металлолома, но низкий
спрос и конкуренция со стороны иностранных поставщиков не дает им возможность
поднимать цены, которые и так можно признать достаточно высокими. Средняя
стоимость арматуры местного производства превышает в США $600 за короткую т (
из Турции и Японии предлагается по $490-515 за т CIF. Еще больший разрыв на
рынке катанки: американские компании продают низкоуглеродистую продукцию дороже
$650 за короткую т ex-works, тогда как импорт из Турции стоит всего $500-530 за
т CIF, а из Китая – $520-560 за т CIF.
Листовая сталь
На рынке плоского проката
ситуация складывается весьма неоднозначная. С одной стороны, большинство
производителей рассчитывают на повышение цен в феврале, а некоторые компании
даже объявили о подъеме цен на свою продукцию. Однако, с другой, спрос на листовую
сталь остается довольно низким и в большинстве стран вряд ли существенно
возрастет в ближайшие месяцы.
Наибольший оптимизм проявляют
китайские компании, ожидающие увеличения спроса после Нового года (26 января).
Большинство ведущих производителей уже объявили о подъеме февральских
котировок, причем, намеченный уровень цен на коммерческий горячий прокат
превысит 4000 юаней ($586) за т ex-works.
Относительно высокие цены внутри
страны способствуют расширению китайского импорта горячекатаных рулонов. По подсчетам
специалистов, в феврале закупки составят около 300 тыс. т, причем, крупнейшим
поставщиком является Украина. Большая часть февральских контрактов была
заключена по $350-375 за т C&F, но на март экспортеры выставляют уже совсем
другие цены. Украинская продукция предлагается по $440-460 за т C&F, а
российская – до $500 за т C&F.
Сами китайцы предлагают на
экспорт горячекатаные рулоны по $550-580 за т FOB, с поставкой в феврале.
Примерно, столько же стоит и коммерческая толстолистовая сталь. Холоднокатаные
рулоны застряли на уровне $590-630 за т FOB, но оцинкованная сталь Z120
толщиной
котируется по $660-690 за т FOB. Ряд азиатских компаний планируют повысить цены
в феврале-марте, предлагая до $650 за т FOB для горячего проката. Этот подъем
связывается с грядущим оживлением в секторе производства бытовой техники и
электроники в Японии и Корее. Достаточно высокий спрос прогнозируется и в
региональной судостроительной промышленности.
В Европе, в то же время
производители листовой стали, хотя и заявляют о поступлении новых заказов, не
ожидают в ближайшие месяцы существенного оживления рынка из-за кризиса в
автомобилестроении. Corus, в частности, сбавила на первый квартал свои цены на
горячекатаные рулоны в Великобритании сразу на 65 ф. ст. за т – до менее 430
евро за т ex-works. В Италии местные производители предлагают горячий прокат
дешевле 400 евро за т ex-works, такие же цены наблюдаются и в Восточной Европе.
При этом, импортная продукция из Египта и стран Персидского Залива поступает в
Европу из расчета менее $500 за т CIF, российская и индийская – $500-530 за т
CIF, а китайская – до $580 за т CIF.
Американские металлургические
компании ценой сокращения загрузки мощностей до менее 50% в начале января
смогли сбалансировать внутренний рынок горячего проката и заложить основу для
первого за несколько месяцев повышения цен по февральским контрактам. Стоимость
горячекатаных рулонов местного производства возросла от $480-520 до $500-530 за
короткую т ex-works, а холоднокатаные рулоны, предлагаются, в среднем, по $625
за короткую т. По данным трейдеров, спрос на 25-30% меньше, чем в тот же период
прошлого года, но по нынешним временам и это можно назвать неплохим
результатом.
Специальные сорта стали
По прогнозу компании CRU, мировое
производство нержавеющей стали в текущем году должно уменьшиться, примерно, на
1% по сравнению с прошлогодними 27,6 млн. т. Это будет уже третий год подряд,
когда выплавка металла сокращается после пика 2006 года.
В то же время, азиатские
производители нержавеющей продукции стремятся повысить цены, как минимум, на
$100 за т, реагируя на резкий скачок на рынке никеля, подорожавшего более чем
на треть по сравнению с серединой декабря. Правда, из-за невысокого спроса
новые цены относятся уже к февральским контрактам, пока что же стоимость
холоднокатаных рулонов 304 2В на восточноазиатском рынке не превышает
$2150-2250 за т C&F.
Металлолом
В январе цены на лом на мировом
рынке продолжили повышение несмотря на повсеместное сокращение объемов выплавки
стали. Уменьшение сборов из-за удешевления лома и в силу сезонных факторов, а
также исчерпание запасов сырья у потребителей к концу года способствовали
появлению дефицита предложения на основных рынках и обеспечили преимущество
поставщикам.
В Восточной Азии американский
материал HMS № 1 подскочил до $290-320 за т C&F. Японский лом Н2 продается
местными компаниями на экспорт по 22 тыс. иен за т FOB. При этом, наиболее
активными покупателями лома выступают китайские компании. Стоимость материала,
соответствующего по качеству сорту HMS № 1, в восточных провинциях КНР
превысила отметку $350 за т с доставкой, так что закупка материала за рубежом
имеет смысл.
В Турции американский лом HMS №
1&2 (80:20) повысился в цене до более $285 за т C&F, а европейский
почти достиг $280 за т C&F. Российский А3 предлагается по $280-290 за т
C&F. Спрос на сырье со стороны турецких металлургов достаточно высокий,
кроме того, трейдеры поднимают цены в соответствии с подорожанием лома на своих
внутренних рынках. И в США, и в странах ЕС лом HMS № 1 подорожал в январе, примерно,
на $10-20 за т.
Виктор Тарнавский, Ugmk.info