2018-07-31 13:52:58
Якщо угода відбудеться, в сегменті офшорних суден (OSV) з’явиться світовий лідер з флотом в кількості 245 одиниць.
Ради директорів американських компаній Tidewater Inc. і GulfMark Offshore схвалили плани щодо злиття. Якщо угода відбудеться, в сегменті офшорних суден (OSV) з’явиться світовий лідер з флотом в кількості 245 одиниць.
Об’єднана компанія з капіталом в розмірі $ 1,25 млрд буде експлуатуватися під брендом Tidewater Inc. Учасники угоди, завершення якої намічене на четвертий квартал 2018 року, очікують синергії витрат за операціями приблизно в $ 30 млн вже в четвертому кварталі 2019 року – передає Работник моря.
«Об’єднавши флот двох компаній і берегові сервісні служби, ми зможемо надати клієнтам можливість експлуатації сучасних високотехнологічних суден, зберігаючи при цьому в числі пріоритетів безпеку будь-яких операцій. Компанії Tidewater Inc. угода дозволить направляти фінанси на органічне зростання і оптимізацію наявних потужностей, а також на можливі додаткові придбання », – сказав президент і головний виконавчий директор Tidewater Inc. Джон Ринд.
«GulfMark давно виступає за консолідацію індустрії OSV, і прийдешнє злиття є найважливішим кроком у цьому процесі. Об’єднана компанія буде мати дуже сильними позиціями на ринку, з огляду на серйозний бекграунд GulfMark в питаннях проведення операцій в Північному морі. Глобальна операційна структура об’єднаної компанії забезпечить можливості для більш ефективного використання нашого флоту шляхом розумного перерозподілу навантаження на суду різної категорії », – прокоментував президент і головний виконавчий директор GulfMark Квінтіно Клаун.
Акціонери GulfMark отримають 1.100 акцій Tidewater для кожної належної їм акції GulfMark. У сукупності власники цінних паперів GulfMark після завершення угоди отримають право власності на 27% в структурі об’єднаної компанії. Частка власників акцій GulfMark становить сьогодні близько $ 340 млн. Очікується, що одночасно із завершенням злиття буде погашений борг GulfMark в розмірі $ 100 млн.
Компанія Tidewater Inc. з головним офісом в Новому Орлеані володіла флотом більш ніж в 300 судів і була одним з найбільших в світі гравців офшорного сегменту ринку. Компанія подала заявку про банкрутство по 11 чолі кодексу США в травні 2017 року штаті Делавер, при цьому з кредиторами було досягнуто згоди про дострокову реструктуризації. 31 липня 2017 року процес фінансової реструктуризації компанії завершився, заборгованість в $ 1,6 млрд було ліквідовано.