2008-12-17 13:32:18
В ноябре Braemar Container Index снизился почти на 25 пунктов или практически на 30%. Такое большое снижение индекса за столь непродолжительный период свидетельствует о почти вертикальном падении конъюнктуры фрахтового рынка контейнерного тоннажа.
Рынок контейнерного тоннажа в
ноябре: ставки ушли под воду
В ноябре Braemar Container Index
снизился почти на 25 пунктов или практически на 30%. Такое большое снижение
индекса за столь непродолжительный период свидетельствует о почти вертикальном
падении конъюнктуры фрахтового рынка контейнерного тоннажа.
По данным Fairplay, сейчас BCI
вышел на уровень I квартала кризисного 2002 г. Но этот рубеж будет весьма скоро
преодолен, т.к. по выражению Journal of Commerce «фрахтовые ставки на
контейнерный тоннаж находятся в состоянии свободного падения, за которым может
последовать волна банкротств».
Динамика Braemar Container Index
в ноябре 2008 г.
|
Контейнеро TEU |
Период |
Тайм-чартерная |
Фрахтователь |
|
508 |
1 |
?4150 |
MAC |
|
511 |
6 |
6800 |
MELFI |
|
519 |
3 |
7200 |
SEA |
|
658 |
6 |
4000 |
TEAM |
|
698 |
3 |
5100 |
VAN |
|
698 |
6 |
8300 |
CENTRANS |
|
698 |
6 |
7200 |
CK |
|
698 |
40 |
7700 |
MINSHENG |
|
801 |
7 |
5100 |
DELPHIS |
|
809 |
3 |
6500 |
CMA-CGM |
|
848 |
3+3 |
5250 |
STX |
|
1016 |
3 |
7350 |
SEA |
|
1050 |
3 |
6800 |
HANJIN |
|
1102 |
1 |
8100 |
COSCO |
|
1102 |
6 |
8200 |
SFL |
|
1118 |
40 |
10800 |
NILE-DUTCH |
|
1200 |
9 |
6800 |
SL-MISC |
|
1296 |
10 м |
8750 |
KMTC |
|
1350 |
3 |
8000 |
CMA-CGM |
|
1368 |
3 |
11000 |
CMA-CGM |
|
1525 |
50 м |
7250 |
PIL |
|
1608 |
3+3 |
8300 |
CMA-CGM |
|
1698 |
40 |
10500 |
CARGO |
|
1728 |
40 |
8500 |
HAMBURG |
|
1835 |
8 |
10000 |
SINOTRADE |
|
1856 |
50-80 |
9900 |
NILE-DUTCH |
|
2008 |
12 |
11600 |
NILE-DUTCH |
|
2171 |
3 |
13350 |
CMA-CGM |
|
2478 |
10 |
10400 |
PIL |
|
2526 |
10 |
13500 |
Hyandai |
|
2741 |
6 |
11000 |
MSC |
|
2986 |
10 |
10500 |
MSC |
G – с грузовыми средствами
GL – без грузовых средств
Источник: Braemar Container
Shipping&Chartering
Практически отвесный график
падения ставок все больше напоминает аналогичную ситуацию 2005 г. с той
разницей, что тогда существовал достаточно высокий задел для их снижения, что
полностью отсутствует сейчас. Многие судовладельцы и операторы контейнерного
тоннажа уже не могут покрыть свои эксплуатационные расходы. Более того,
возникла прямая угроза погашению взятых у банков на строительство нового флота
кредитов.
Во второй декаде ноября брокерами
вообще не было зафиксировано отфрахтовок контейнеровозов вместимостью свыше
3000 TEU. Это неудивительно, если учесть, что уровень ставок по последним
сделкам для контейнеровозов вместимостью 3500 TEU колебался в пределах
$10000-15000/сут., а в среднем около $14000/сут., что более чем в два раза
меньше, чем в прошлом году. Еще в сентябре нынешнего года ставки для этих судов
составляли порядка $19500/сут.
Для пользовавшихся еще не так давно
большой популярностью судов вместимостью 1700 TEU ставки упали до уровня
$8000-8500/сут. против $11300/сут. в сентябре. Контейнеровозы вместимостью 1000
TEU сейчас могут претендовать лишь на ставки порядка $6000/сут., да и то, на
очень короткий период. Это лишь половина уровня, наблюдавшегося в мае нынешнего
года, когда ставки для этих судов были почти $13000/сут.
По оценкам аналитиков, уже в
начале ноября общая вместимость поставленных на прикол контейнеровозов
составляла около 150 тыс. TEU. Это всего порядка 1,25% суммарной вместимости
существующего контейнерного тоннажа. В начале декабря 2008 г. эта цифра
практически удвоилась. Следует отметить, что в 2002 г. вместимость находившихся
на приколе контейнеровозов составляла также 150 тыс. TEU, но тогда это было
3,2% общей вместимости.
Согласно данным Freight World, на
середину ноября 2008 г. на приколе только в Сингапуре, Гонконге и Шанхае
находилось порядка 80 контейнеровоз. Вместимость большинства этих судов
составляет от 1000 до 3500 TEU, однако есть и суда вместимостью 5000-8000 TEU.
По мнению президента и исполнительного директора Neptune Orient Lines Рона
Виддоуз, на прикол в скором времени могут попасть и линейные суда
контейнеровместимостью свыше 10000 TEU. При этом некоторые обозреватели уточняют,
что пока что суда находятся не на приколе, а на отстое, т.к. с них не сняты
экипажи и они не законсервированы. Поэтому все операционные издержки, за
исключением рейсовых, продолжают накручиваться. И, по всей видимости, отстой
будет иметь место до тех пор, пока судовладельцы не примут окончательного
решения по поводу дальнейшей судьбы этого тоннажа в зависимости от ситуации на
фрахтовом рынке.
Представительные тайм-чартерные
ставки на контейнерный тоннаж в ноябре 2008 г.
|
Контейнеро TEU |
Период |
Тайм-чартерная |
Фрахтователь |
|
508 |
1 |
?4150 |
MAC |
|
511 |
6 |
6800 |
MELFI |
|
519 |
3 |
7200 |
SEA |
|
658 |
6 |
4000 |
TEAM |
|
698 |
3 |
5100 |
VAN |
|
698 |
6 |
8300 |
CENTRANS |
|
698 |
6 |
7200 |
CK |
|
698 |
40 |
7700 |
MINSHENG |
|
801 |
7 |
5100 |
DELPHIS |
|
809 |
3 |
6500 |
CMA-CGM |
|
848 |
3+3 |
5250 |
STX |
|
1016 |
3 |
7350 |
SEA |
|
1050 |
3 |
6800 |
HANJIN |
|
1102 |
1 |
8100 |
COSCO |
|
1102 |
6 |
8200 |
SFL |
|
1118 |
40 |
10800 |
NILE-DUTCH |
|
1200 |
9 |
6800 |
SL-MISC |
|
1296 |
10 м |
8750 |
KMTC |
|
1350 |
3 |
8000 |
CMA-CGM |
|
1368 |
3 |
11000 |
CMA-CGM |
|
1525 |
50 м |
7250 |
PIL |
|
1608 |
3+3 |
8300 |
CMA-CGM |
|
1698 |
40 |
10500 |
CARGO |
|
1728 |
40 |
8500 |
HAMBURG |
|
1835 |
8 |
10000 |
SINOTRADE |
|
1856 |
50-80 |
9900 |
NILE-DUTCH |
|
2008 |
12 |
11600 |
NILE-DUTCH |
|
2171 |
3 |
13350 |
CMA-CGM |
|
2478 |
10 |
10400 |
PIL |
|
2526 |
10 |
13500 |
Hyandai |
|
2741 |
6 |
11000 |
MSC |
|
2986 |
10 |
10500 |
MSC |
Источник: Fairplay
В качестве основного фактора
снижения предложения грузов к перевозке аналитики приводят сезонный спад на
фоне усугубившегося финансового кризиса и рецессии миров