2008-10-24 12:30:05
В сентябре 2008 г. фрахтовые ставки балкерного тоннажа максимально упали с начала года. Коллапс рынка объясняется, главным образом, сокращением перевозок металлургического сырья из Австралии и Бразилии в Юго-Восточную Азию. Дополнительное давление на фрахт оказывает ввод в строй новых балкеров с корейских, китайских и японских верфей.
Балкера «панамакс» и «хенди»
Ровно через семь месяцев после январского падения последовал новый обвал рынка
балкерного тоннажа, набравший особо стремительные обороты в первой половине
сентября, когда ставки снижались на $2-3 тыс./сут. ежедневно. За весь сентябрь
Балтийский фрахтовый индекс (БФИ) для «панамаксов» снизился на 2552 пункта или
42,5%, для «суперхендимаксов» – на 1361 пункт или 33,3% и для «хендисайзов» –
на 377 пунктов или 17,7%. Нетрудно заметить, что падение БФИ для крупных
балкеров было более значительным, чем для тоннажа меньших размеров.
Динамика Балтийского фрахтового
индекса в сентябре 2008 г.
|
Тип тоннажа |
01.09 |
15.09 |
30.09 |
|
Панамакс |
6010 |
4785 |
3458 |
|
Суперхендимакс |
4090 |
3126 |
2729 |
|
Хендисайз |
2125 |
1748 |
1527 |
Источник: Clarkson
Неравномерный характер носило падение БФИ и для различных направлений
перевозок. Например, для «суперхендимаксов» в направлении Дальний
Восток-Континент уменьшение индекса составило 27%, в то время как для
направления Черное море-Дальний Восток его абсолютные значения сократились
почти на 44%. В конце сентября средний уровень рейсовых тайм-чартерных ставок
для «суперхендимаксов» опустился до $0,54/т дедвейта в сутки, а для
«хендисайзов» – до $0,92. Падение рейсовых ставок коснулось всех без исключения
грузов.
Ставки на перевозку сахара традиционными партиями 25-30 тыс. т из Южной
Бразилии на Балтику/Черное море опустились до $60/т. Еще в начале сентября их
уровень составлял до $90/т. Ставки на перевозку сахара в мешках из Бразилии на
Западную Африку партиями 14-15 тыс. т опустились со $110 до $75/т. Брокеры
считают, что в середине сентября владельцам балкера дедвейтом 22,7 тыс. т очень
повезло, зафиксировав его под перевозку сахара на Египет по ставке $80/т.
Ставки на перевозку 50 тыс. т удобрений из Котки на Китай упали почти до $60/т.
На этом фоне достаточно солидной выглядит ставка в размере $75/т за перевозку
удобрений в конце сентября с Черного моря на Индию балкером дедвейтом 26 тыс.
т.
Одной из причин коллапса рынка балкерного тоннажа стало также резкое уменьшение
простоев в портах (в основном Австралии и Бразилии). Например, в Австралии
простои снизились до семимесячного минимума. Это неудивительно, учитывая
снижение грузопотока угля на 10%. То же можно сказать и о Бразилии, уменьшившей
отгрузки железной руды на Китай. Несмотря на общую тенденцию к снижению ставок,
в Атлантике их уровень все равно оставался существенно выше, чем в
тихоокеанском регионе, главным образом, из-за поставок новых балкеров с
корейских, китайских и японских верфей.
Уровень ставок при отфрахтовании
сухогрузного тоннажа в рейсовый тайм-чартер в сентябре 2008 г.
|
Показатели |
Тип тоннажа |
||
|
Панамаксы |
Хэндимаксы |
Хэндисайзы |
|
|
Атлантика |
|
|
|
|
1. Количество |
71 |
37 |
19 |
|
2. Репрезентативный |
47350 |
39200 |
26150 |
|
3. Min ставка, USD/сут. |
15500 |
16000 |
12000 |
|
4. Max ставка, USD/сут. |
77000 |
65000 |
40000 |
|
Тихий океан |
|
|
|
|
1. Количество |
111 |
42 |
13 |
|
2. Репрезентативный |
34550 |
24300 |
23000 |
|
3. Min ставка, USD/сут. |
14000 |
8000 |
18000 |
|
4. Max ставка, USD/сут. |
61000 |
35000 |
32000 |
Расчеты: ГП «УкрНИИМФ»
Для сентябрьского рынка характерна также очень низкая активность отфрахтования
балкеров в период-чартер. Но, в тех немногих сделках, которые были заключены,
уровень ставок был выше, чем в споте. Достаточно коротким оказался и перечень
отфрахтовок с балластными бонусами, а их уровень, особенно в конце сентября,
заметно «похудел» по сравнению с летними месяцами.
Коастеры и суда «река-море»
Для коастерного тоннажа и судов «река-море» в сентябре также наблюдалась
несвойственная для начала осени картина, когда спрос был существенно ниже
предложения. В отличие от рынка балкерного тоннажа здесь не произошло
серьезного обвала рынка, но и не оправдались надежды на его укрепление.
На Балтике и Континенте из-за недостаточного предложения груза ставки в лучшем
случае оставались на прежнем уровне. Чаще происходило умеренное снижение
ставок, чему в немалой степени способствовали снизившиеся цены на бункерное
топливо. Но, несмотря на относительную стабильность данного сегмента фрахтового
рынка, ставки здесь были все же немного ниже, чем в сентябре прошлого года,
когда четко отслеживался повышательный тренд.
В целом, исходя из наблюдений NORBROKER для коастерного рынка (в основном это
Балтика, Континент, Бискайский залив, Великобритания, Испания и Португалия)
падение ставок по отдельным тоннажным группам в сентябре носило неодинаковый
характер. Если для небольших коастеров дедвейтом 1250-3500 т ставки снизились
на ?50-150/сут., то для судов дедвейтом 6500 т ставки вообще повысились на
?200/сут. Возможно, причиной тому стало стремление отправителей к укрупнению
грузовых партий, как например, это наблюдалось на Балтике для лесных грузов.
Тайм-чартерный эквивалент, рассчитываемый NORBROKER для «коастеров» различной
грузоподъемности, в сентябре 2008 г. составлял:
|
Дедвейт, т |
Начало сентября 2008, ?/сут. |
Конец сентября 2008, ?/сут. |
|
1250 |
1850 |
1750 |
|
1750 |
1950 |
1900 |
|
2500 |
2200 |
2050 |
|
3500 |
3000 |
2900 |
|
6500 |
4600 |
4800 |
Возможно, относительная стабильность коастерного рынка в сентябре была обусловлена
тем, что очень большое количество тоннажа было направлено в Азово-Черноморский
бассейн, где образовался колоссальный избыток судов. Соответственно, фрахтовые
ставки здесь стремительно пошли вниз. В течение сентября стамбульский фрахтовый
индекс ISTFIX снизился с 1501 пункта в начале месяца до 1271 пунктов по
состоянию на 29 сентября. Пока что это самое большое падение индекса за всю
историю его существования, составившее 230 пунктов или 14,6%.
Тайм-чартерный эквивалент,
рассчитываемый ISTFIX для различных групп коастерного тоннажа и направлений
перевозок в конце сентября 2008 г, $/сут.
|
Направления перевозки |
Тоннажные группы, т |
|||
|
2001-4000 |
4001-6000 |
6001-8000 |
8001-12000 |
|
|
Черное море – Мраморное |
2500 |
4150 |
6000 |
9000 |
|
Черное море – Вост. |
2500 |
4150 |
6000 |
9000 |
|
Черное море – Центр. |
3000 |
4000 |
5000 |
10000 |
|
Черное море – Запад. |
3500 |
4500 |
6000 |
11000 |
|
Черное море – Континент |
4000 |
5000 |
7000 |
11000 |
|
Тайм-чартерный эквивалент |
3100 |
4360 |
6000 |
10000 |
Источник: ugmk.info
со ссылкой на
ISTFIX